私たちの仕事

ベスト・リブ保険企画では安心のお届けを目指し、下記の流れで仕事をしています。

お客様とお会いする

どんな出来事も、まずは出会いが肝心です。

お客様のお話をお聞きする

お客様が求めるもの、必要なものが何なのか、コンサルティングの腕の見せ所です。

お客様のリスクを共に考える

お話をお聞きし、その上で考えられるリスクを徹底的に洗い出します。

リスク対策を提案する

洗い出したリスクに対し、どのような対策があるのかを提案します。

ここではリスクプランナーとしての力量が問われます。

提案内容の打ち合わせをする

提案できる内容は一つとは限りません。複数のプランからさらに話し合い、

よりお客様にあった提案内容へとブラッシュアップしていきます。

リスク対策を実行する

お客様に十分ご納得いただいた形で、リスク対策を実行します。

定期的な見直し

リスク対策を行い一安心。

しかし安心してばかりもいられません、なぜならリスクは変動するものだからです。

お客様のライフプランや事業計画にあわせた、無理のない見直し。

ファイナンシャルプランナーとしての真価を発揮する時です。

安心をお届けする

私たちが最終的に求めるもの、それはお客様の安心の笑顔です。